Дашборд и работа с лидами

После того как клиент прошёл квиз и записался (или не записался), он попадает в базу как лид. Все лиды и записи живут в дашборде эксперта.

Открыть Дашборд.

• Лид — это человек, оставивший данные (имя, телефон, email). Он появляется в момент, когда клиент начинает проходить квиз, а не в момент записи. Это важно: даже тот, кто начал квиз, но не дошёл до конца, останется в базе — с ним можно работать отдельно.
• Запись (Booking) — конкретный слот в календаре, который лид забронировал. У одного лида со временем может быть несколько записей.

• Имя, телефон, email, часовой пояс.
• Ссылки на соцсети — если клиент указал VK или Telegram (username).
• Определённое направление — к чему привели ответы на квиз.
• Все ответы на вопросы квиза (вопрос → выбранный вариант / введённый текст).
• Записи: дата, время, назначенный специалист, статус.
• История изменений статуса.

Если тот же человек (совпадает телефон) снова проходит квиз — мы не создаём дубль, а обновляем существующего лида: перезаписываем имя, сбрасываем прежнее направление, удаляем старые ответы, и привязываем новую запись. telegram_id и email при этом сохраняются.

Это удобно: на один телефон у вас всегда один лид с полной историей.

В каждом уведомлении клиенту есть ссылки «Отменить» и «Перенести». Они не требуют входа:

• Отмена — пометит запись как отменённую и удалит событие из вашего Google-календаря.
• Перенос — отменит старую запись и перенаправит клиента на календарь для выбора нового слота.

То же самое можно сделать из дашборда вручную.

Синхронизация двусторонняя:

• Если клиент забронировал слот — событие сразу создаётся у вас в календаре.
• Если вы вручную поставили себе встречу в Google Calendar на тот же час — эти минуты автоматически исчезнут из списка свободных слотов на клиентской стороне.
• При отмене / переносе — событие удаляется из календаря.

Благодаря этому двойных записей не бывает.

Если у вас подключён AmoCRM — на каждый лид параллельно создаётся контакт и сделка, а все важные события (определение направления, бронь, отмена) уходят туда заметками. В карточке лида в дашборде тоже видны ID сделки и контакта.